户储订单回暖 海外5大市场前瞻 -pg电子网站

2022年能源危机的黑天鹅事件使户储需求猛增，增速达355%。2023年终端居民电价回落明显，加之渠道持续去库存影响，户用储能锂电池出货持续调整，全年出货同比下跌20%。

  从装机量来看，2023年欧美主要国家户储装机增速明显，说明终端需求仍较快增长，同时企业也正在新兴市场如非洲、拉美、东南亚等地布局。高工产研储能研究所（ggii）认为，全球户储锂电池市场未来将保持稳定增长态势。

  2023年11月以来，受春节前备货，以及上市公司年底业绩冲刺影响，户储厂商订单迎来环比增长。光伏、电池等供应链价格下降，技术进步导致投资回报率提升，都促使消费者选择户用光储系统，长远来看，政策支持和居民电价问题将促进户储设备的装置增加。

  目前来看，全球的储能需求主要分布在欧洲、北美，以及南非等新兴市场。相关数据显示，2023年上半年，欧洲装机量约为5.5gwh，预计全年可达到约10gwh。到2024年，全球储能市场预计可以保持约30%的增长率。

  不过，欧洲的库存水平平均在4~5个月，在2023年中，库存最高达到8~9个月。因此，尽管2024年欧洲储能装机量预计将增长30%，但中国企业真正运往欧洲的出货增速可能会低于30%。

  2024年欧洲市场预计仍将会主导全球增长，美国市场增长幅度不确定且可能只有微增，南非市场复苏后也预计有增长，但市场仍不成熟。此外，新的产品形态如耦合式储能，可能也会在2024年带来新的增长。

  欧洲市场在2023上半年经历了显著增长。在2022年底电芯价格下降后，分销商备货加剧，装机容量较为可观。但到2023下半年，库存积压问题开始显现，很多国内厂家甚至开始停工，并到2023年10月左右开始逐步复工。其中，部分企业为了达到ipo上市指标，仍然保持较高的生产量。

  2023年的欧洲市场中，德国和意大利仍占较大比重，且因补贴政策支持，需求有所增加。德国是全球最大的户储市场，2023年每月装机在350~400mwh。德国的户用光伏配储率已经达到80%，储能市场增速将与户用光伏的增速同步，加之法律要求新增光伏系统必须配储，增量市场和存量市场都将迎来增长。意大利在2024年可能面临补贴退坡，但如果有75%的补贴，整体需求仍具有吸引力。

  德语区以高压三相电池系统为主，电压大于80v，非德语区主要以48v低压电池系统为主。在德国，由于高压系统的要求，需要有至少10年以上安装经验的电气工程师，安装工人资源相对紧张。尽管安装工人瓶颈依然存在，但华裔安装商开始发力德国市场，直接从国内购买产品对c端客户进行安装，形成了行业发展的新途径。

  此外，德国等地区的利率高达五六个百分点，高利率可能对需求也有一定压制作用。但如德国银行、中央政府贷款等推出优惠政策或补贴，虽然有限额，也将有助于降低利率对市场需求的影响。英国出台政策免征新装储能电池的20%增值税，也可能会刺激安装需求。

  北美市场方面，在2023年4月推行的itc3.0政策对光伏安装有较大影响，上网电价补贴大打折扣，不过预计2024年整体需求会增长。增量市场和存量市场都将对配合光伏的储能提出新需求。2023年美国市场装机量预计将达到约3gwh，未来几年的增长受到am3.0的影响，且由于统计数据中可能排除了商用储能，且存在品牌贴牌问题，实际需求比预期的要更多。

  北美相对排外，但国内企业在北美储能市场也有一定的占比，中国企业的许多产品通过海外品牌包装销售。lg、松下等日韩传统品牌的市场份额在下降，而比亚迪、派能、正泰等中国品牌正在崛起。

  在南非市场，电力结构依赖于火电，但长期运行的火电机组年久失修，导致了频繁的电力中断，加之政治原因导致的配电策略，因此2023年南非储能市场增速高达200%到300%，但下半年受到影响，存在大量库存积压。南非市场与欧洲市场存在差异，对产品性价比要求高，且主要是备电需求型。

  东南亚市场存在新兴机会，诸如缅甸和越南等国家由于电力短缺可能会有储能市场的增长，尤其是在工商业和地面光伏方面。澳洲市场也显示了额外增长空间。

  非洲和南美这些市场存在较为刚性的电力需求，如黎巴嫩、巴西等地因缺电现象严重，对于储能产品需求较大。这些市场注重性价比，倾向于购买性价比高的锂电产品。

来源：高工储能